Populární dvojice žáků 3. B - Mach a Šebestová - získá kouzelné telefonní sluchátko a spolu se psem Jonatánem, třídní učitelkou a dalšími spolužáky prožívají neuvěřitelná dobrodružství. Do celovečerního filmu bylo vloženo sedm z původních třinácti částí kresleného seriálu: O utrženém sluchátku, Školní výlet, Člověk neandrtálský, Kropáček má angínu, Jak Mach a Šebestová hlídali dítě, Páni tvorstva a Ukradené sluchátko; a dále byly doplněny dotáčkami s novými příhodami učitelky a věčných repetentů Horáčka a Pažouta. V závěru filmu jsou Mach a Šebestová už rodiči nových žáků 3. B.
